Обзор современного рынка ERP-систем

Вопреки экономическому кризису, спрос на ERP (программные решения для комплексной автоматизации деятельности производственных объектов) в России остаётся стабильным. Вот только в связи с курсом на импортозамещение в сфере информационных технологий расстановка сил на рынке интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) заметно изменилась.

Рейтинг ERP-систем 2016 по количеству внедрений

По данным исследовательского центра TAdviser, наибольшей популярностью в России пользуются ERP на базе 1С. На долю отечественного программного продукта приходится 31% от общего количества внедрённых с 2005 по сентябрь 2016 года решений (8427). Второе место в рейтинге занимает «Галактика ERP» (7,8%), третье — SAP ERP (6,2%). За пределами тройки лидеров расположились 2 решения от Microsoft: MS Dynamics AX (6%) и MS Dynamics NAV (5,5%).

Российские предприниматели и до 2014 года отдавали предпочтение отечественному программному обеспечению (ПО), поскольку оно изначально адаптировано под специфику ведения учётной деятельности в нашей стране, а также дешевле обходится в поддержке и обслуживании. Однако массовый характер тенденция перехода на отечественные системы автоматизации приобрела после официального введения запрета на использование зарубежных технологий.

Рейтинг крупнейших поставщиков ERP-решений 2016

Безоговорочным лидером среди вендоров, чьи системы планирования ресурсов предприятия пользуются наибольшей популярностью в России, является фирма «1С». По данным на сентябрь 2016 года, на базе разработанных ею решений реализовано или находится в процессе реализации 3038 проектов из 6803. Доля 1С на рынке ERP достигает 45%. Второе место в рейтинге занимает Microsoft с долей 14,5% (983 ERP-проекта). Замыкает тройку лидеров «Корпорация Галактика» с долей рынка 12% (794 ERP-проекта).

Следует отметить, что методика формирования рейтинга по количеству внедрённых программных решений не является общепринятой. Большинство подобных чартов составляется на основе финансовых показателей. А по данному критерию даже совокупная доля отечественных разработчиков не превышает 40%. Почему так? Да потому что западное ПО стоит в разы дороже отечественного. Являясь безусловным фаворитом российского рынка по числу проданных лицензий (80%) и количеству автоматизированных рабочих мест (83%), фирма «1С» по объёмам выручки всё же проигрывает зарубежному SAP. По статистике IDC, доля отечественного вендора в финансовом выражении составляет 33%. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что ранжировать вендоров по объёмам выручки неправомерно.

Распределение ERP-проектов по отраслям промышленности

Согласно отчёту TAdviser, наибольшим спросом ERP-системы пользуются в сегменте торговли. На данную отрасль приходится порядка 16,4% от общего количества внедрений. Широко востребованы системы автоматизации предприятий также в сферах машиностроения, строительства и пищевой промышленности.

Кликните на таблицу, чтобы открыть полную её версию

По данным IDC, в число основных потребителей ERP-систем наряду с объектами розничной торговли входят также предприятия непрерывного и дискретного производства, транспортные компании и энергетические комплексы.

Нельзя не отметить также, что с 2014 года на рынке ERP наблюдается рост активности со стороны госкорпораций, оборонно-промышленных предприятий и компаний, попавших под программы госфинансирования. Для всех этих организаций важно повышение эффективности систем планирования и учёта, а также снижение рисков в сфере информационной безопасности.

Основные тенденции рынка интегрированных систем управления предприятием

Обобщив данные аналитических исследований IDC, Gartner и TAdviser, можно выделить следующие тренды рынка систем автоматизации деятельности предприятия:

1. Внедрение ERP с целью спасения бизнеса. Если в 2014 году среди основных поводов автоматизации производственного предприятия предприниматели называли улучшение контроля за операционной прибылью, увеличение капитализации и соблюдение требований «прозрачности» в рамках подготовки к IPO, то сегодня ERP внедряют преимущественно для повышения рентабельности бизнеса.
2. Волна перехода на отечественное ПО, обусловленная принятием программы импортозамещения.
3. Облачные ERP-решения как одна из ключевых точек роста рынка. В данный момент системы управления предприятием данного типа пользуются наибольшей популярностью у представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас облачные ERP-применяются для автоматизации простейших функций учёта. Однако, по прогнозам Gartner, в течение 10 лет данный тренд станет доминирующим, поскольку облачные системы дешевле и удобнее стационарных. К тому же, данное решение позволяет делегировать часть обязанностей по ведению учётной деятельности предприятия сторонней фирме-франчайзи.
4. Рост спроса на узкоспециализированные решения. На смену типовым системам автоматизации приходят отраслевые и индивидуальные. Всё большее значение для предприятий приобретает гибкость программных продуктов, создающая необходимые условия для их адаптации под специфику бизнес-процессов и последующего масштабирования. Кроме того, в целях экономии многие заказывают вертикально ориентированные решения и отдельные узкоспециализированные функциональные компоненты типа EAM, HRM и CRM.
5. Сохранение спроса на мобильные версии ERP. Представители предприятий оценили удобство мониторинга и контроля производственных и бизнес-процессов с подручных устройств (телефонов, планшетов).
6. Спрос на коробочные ERP-решения со стороны новых проектов из сфер ритейла и производства.
7. Использование функционала ERP на 30—50%. В комплектацию современных систем автоматизации деятельности предприятий, как правило, входит не менее 10 блоков. Однако для автоматизации ключевых бизнес-процессов большинства предприятия оказывается достаточно 3—5 модулей.

Прогнозы по рынку систем управления предприятием от 2016 года

По данным TAdviser, в 2016—2017 годах спрос на ERP (лицензии, услуги по внедрению и сопровождению, облачные решения) останется стабильным. Необходимый уровень роста обеспечит массовая реализация программы импортозамещения. Позиции российских вендоров на фоне новых законодательных инициатив продолжат укрепляться.

Ожидается заметное повышение интереса к системам управления предприятием со стороны крупного бизнеса, холдингов и корпораций. Что касается отраслевой специфики, то большинство экспертов прогнозирует увеличение проникновения ERP в аграрной среде, процессном производстве, сфере ЖКХ, торговли и транспорта, а также в учреждениях образования, здравоохранения и муниципального сектора. В остальных секторах ожидается превалирование проектов по доработке и миграции ранее внедрённых решений.

Читайте также: «Обзор российского рынка ERP 2017»

Источники информации:

Аналитический центр TAdviser (tadviser.ru)

РБК (marketing.rbc.ru)

IDC (idcrussia.com)